Die richtigen Firmen in deinem Gebiet, zum richtigen Zeitpunkt.
Doky zeigt dir jeden Tag, welche Firmen in deinem Gebiet einen Anlass für ein Gespräch haben: Neugründung, Umwandlung in eine GmbH, Kapitalerhöhung oder Jubiläum. Mit Telefonnummer und kurzem Gesprächsleitfaden.
Was Doky für dich übernimmt. Alles für die Akquise in deinem Gebiet.
Gebiet pro Berater
Jeder Berater bekommt sein Gebiet nach PLZ oder Region. Doky zeigt nur die Firmen, die dort liegen.
Anlässe jeden Tag
Neugründung, Umwandlung in eine GmbH, Kapitalerhöhung oder Jubiläum. Mit Telefonnummer und kurzem Gesprächsleitfaden.
Status und Wiedervorlage
Pro Firma Status und Wiedervorlage setzen. Notizen bleiben in deiner Agentur.
Die Anlässe. Wann sich ein Anruf lohnt.
- 01Neugründung
- Die Firma braucht von Anfang an Versicherungsschutz.
- 02Umwandlung in eine GmbH
- Aus dem Einzelunternehmen wird eine GmbH. Haftung, Lohn und Vorsorge ändern sich, die Versicherungen müssen neu aufgesetzt werden.
- 03Kapitalerhöhung
- Die Firma investiert und wächst. Ein guter Moment, um den Schutz zu überprüfen.
- 043 Jahre am Markt
- Anlass für die Krankentaggeldversicherung.
- 055 Jahre am Markt
- Anlass für die berufliche Vorsorge (BVG).
- 06Vertragsablauf
- Erfasse Versicherer und Ablaufjahr und filtere danach, damit du rechtzeitig anrufst.
Im Einsatz bei Teams von
Fragen. Was Versicherungsberater uns fragen.
Wie wird Doky für eine Generalagentur eingerichtet?
Wir richten Doky auf eure Gebiete ein, legen pro Berater sein Gebiet fest und zeigen dem Team, wie es die Chancen abarbeitet. Den Umfang besprechen wir in der Demo.
Gibt es die Neugründungen auch nur als Liste?
Ja. Die Neugründungen-Liste kommt wöchentlich per E-Mail, für deine Region oder die ganze Deutschschweiz.
Wann übernehme ich eine Firma in unser CRM?
Bewährt hat sich: erst wenn ein Termin vereinbart ist. Bis dahin arbeitest du die Chancen in Doky ab, danach geht die Firma ins CRM deiner Versicherung.
Woher stammen die Daten?
Aus dem Schweizer Handelsregister, täglich aktualisiert und ergänzt mit Website-Daten wie Telefonnummer. Doky verwendet ausschliesslich öffentliche Quellen und hält DSG und DSGVO ein.
Zeig uns dein Zielprofil.
In einer Demo von dreissig Minuten richten wir Doky auf dein Profil ein. Danach testest du mit deinen eigenen Firmen.